Die Zirkusdirektorin Mademoiselle Perdue träumt immer noch von den glamourösen Zirkuszeiten, als ihr Drache "Cornichon" noch der Star der Manege war. Sie ziehen mit einem Handkarren durch die Lande, auf der Suche nach neuen Spielmöglichkeiten um sich das Futter für den gefräßigen Drachen zu erspielen.